お客さま本位の業務運営方針（ＦＤ宣言）

私たち株式会社プライマリーは「社会貢献を第一とし、お取引先・社員ともに幸せになる保険代理店」を実現するため金融庁が提言した「顧客本位の業務運営に関する原則」に則り、「お客さま本位の業務運営方針（ＦＤ宣言）を策定し、以下の取組みを行います。

 

【方針１】私たちは、お客さま本位の業務運営を実現します。

当社はお客さま本位の業務運営を実現するために本ＦＤ宣言に係る取組み状況を定期的に見直し、結果を公表します。当社ではＦＤ宣言で定めたＫＰＩを定期的に確認し、年間の結果を報告します。

 

　【ＫＰＩ】

　・進捗状況の確認：６ヶ月の１回

　・ＫＰＩ結果の公表：１年に１回

 

 

【方針２】私たちは、お客さまの声に真摯に耳を傾けます。

お客さま本位の業務運営を推進していくためには、お客さまからの不満足の言葉を社員全員で共有し、再発防止につなげます。

 

　【ＫＰＩ】

　・お客さまの声シートの作成。

　・事例の発生の都度、朝礼にて社内共有の実施。

 

 

【方針３】私たちはコンプライアンスを遵守し、お客さまとの利益相反の排除を徹底します。

当社は複数の保険会社の各種保険商品を取り扱っておりますが、お客さまのご意向に反するような個々の募集人の裁量による保険商品の提案は行いません。

また保険販売にあたり当社がお客さまから直接頂く費用等はありませんが、品質やサービス向上の費用として取り扱保険会社から代理店手数料を頂いております。

当社では定期的な研修を実施し、保険会社の各種キャンペーンに沿った推奨販売や販売手数料の高い商品を優先して販売がされないように徹底致します。

 

　【ＫＰＩ】

　・コンプライアンス研修：月１回以上の実施

 

 

【方針４】私たちは、保険商品に関する重要な情報を、わかりやすく提供いたします。

お客さまへの提案時には難しい専門用語を使わずにわかりやすい言葉を心掛け、具体的な例えを交えるなど、お客さまが少しでも理解しやすくなるように心掛けます。

 

　【ＫＰＩ】

　・商品勉強会：月１回以上の実施

 

 

【方針５】私たちは、地域に密着したトータルアドバイザーとして、お客さまのニーズに合った最適な商品・サービスの提供を行います。

当社はお客さまの経済環境・地域特性等を踏まえ、お客さまのご意向と適合性を把握し、最適な保険商品を提供致します。

 

　【ＫＰＩ】

　・顧客以降状況の定期チェック：月１回実施

 

 

【方針６】私たちは、お客さま本位の業務運営を実現する企業文化を築き上げます。

当社は全社員が経営理念とビジョンを共有し、一人ひとりが誠実・公正にお客さま本位の業務に取り組むとともに、企業文化として定着するよう継続して努めてまいります。

 

　【ＫＰＩ】

　・企業理念の共有：月１回実施